一、证券投资基金的分类标准和分类介绍(掌握)
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法律形式 |
契约型基金、公司型基金等 |
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运作方式 |
封闭式基金和开放式基金 |
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投资对象 |
股票基金、债券基金、账币市场基金和混合基金等 |
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投资目标 |
增长型基金、收入型基金和平衡型基金 |
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投资理念 |
主动型基金与被动（指数）型基金 |
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募集方式 |
公募基金和私募基金 |
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资金来源和用途 |
在岸基金和离岸基金 |
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特殊类型基金 |
系列基金、基金中的基金、保本基金、ETF、QDIl基金、分级基金 |
二、股票基金的分类(掌握)
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投资市场分类 |
国内股票基金、国外股票基金、全球股票基金 |
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股票规模分类 |
大盘股、中盘股和小盘股基金（5亿、20亿 20%、50%） |
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股票性质分类 |
价值型股票基金（长线）、成长型股票基金（短线）、平衡型基金 |
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按行业分类 |
基础行业基金、资源类股票基金、房地产基金、金融服务基金、科技股基金等 |
投资风格
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小盘成长 |
中盘成长 |
大盘成长 |
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小盘平衡 |
中盘平衡 |
大盘平衡 |
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小盘价值 |
中盘价值 |
大盘价值 |
三、债券基金的类型(掌握)
根据债券种类对债券基金分类
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债券发行者 |
政府债券、企业债券、金融债券等 |
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债券到期日 |
短期债券（1年）、长期债券（10年以上）等 |
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债券信用等级 |
低等级债券、高等级债券等 |
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债券基金自身特点 |
标准债券基金、普通债券基金和其他策略债券基金三种 |
四、混合基金的类型
偏股型基金的股票配置比例为50%～70%，债券的配置比例为20%～40%，偏债型基金的债券配置比例较高，股票的配置比例则相对较低;
股债平衡型基金的股票与债券配置比例较为均衡，大约为40%～60%左右灵活配置型基金根据市场状况进行调整股票、债券投资比例，有时股票比例高，有时债券比例高。
五、交易型开放式指数基金(ETF)与LOF(了解)
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ETF |
LOF |
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实物交易 |
现金与基金份额交易 |
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50万份以上 |
1000元以上 |
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交易所 |
代销点 |
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被动 |
被动、主动 |
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15秒净值报价 |
一天一次或几次 |
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（责任编辑：陈老师）
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